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        2022年3月5日,李克強總理在《政府工作報告》中指出,過去一年來,面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰,全國上下共同努力,統籌疫情防控和經濟社會發展,全年主要目標任務較好完成,“十四五”實現良好開局,我國發展又取得新的重大成就。2022年是中國共產黨二十大的召開之年,更是我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年,今年的全國兩會承載著特殊而重大的歷史使命,尤為引人矚目。聚焦國家經濟發展大局,圍繞兩會熱點,沙利文特推兩會專題系列稿件,以全球視野洞悉行業發展趨勢,為中國新一年的經濟發展貢獻智識。

        聚焦兩會 · 關注民生

        2022年3月5日上午,第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂開幕,國務院總理李克強代表國務院向大會作政府工作報告,報告在2022年政府工作任務中指出,餐飲、住宿、等行業就業容量大、受疫情影響重,各項幫扶政策都要予以傾斜,具體措施如推動降低企業生產經營成本,引導大型平臺企業降低收費、減輕中小商戶負擔,進一步清理規范行業協會商會、中介機構等收費;通過這些措施支持相關行業內企業挺得住、過難關、有奔頭。

        近兩年持續的疫情反復重創了整個餐飲行業,疫情期間餐飲企業的經營現狀如何?餐飲企業面臨著哪些經營困難?同時國家又采取了怎樣的方式來支持餐飲企業渡過難關?

        餐飲企業在后疫情時代波折中復蘇

        疫情開始的早期由于線下活動受限,餐飲行業受到了較大的沖擊,2019年我國餐飲行業規模達4.67萬億元,2015-2019年CAGR9.7%。疫情下2020年國內餐飲收入降至3.95萬億(-16.6% yoy),降幅超過社零總額跌幅(-3.9% yoy),且限額以上餐飲行業的營收在社零總額中的占比大幅下滑。

        在疫情初期,國家及時出臺了多項扶持政策,加大對餐飲業復工復產的支持力度。例如疫情期間對餐飲業免征增值稅,階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策,減免國企房屋租金,加大財政資金支持力度,有效做好貸款支持,開通擔保綠色通道等,這些政策都給予了企業渡過難關的信心,減少了部分經營壓力,緩解了部分現金流緊缺的情況。

        后疫情階段,隨著國內較強的防控政策及較高的疫苗接種率,疫情對國內經濟的影響力正在逐漸減弱,餐飲等服務行業出現復蘇跡象,2021年1~6月,中國餐飲行業市場收入約2.17萬億,較2020年同期增長47%,且恢復至2019年1~6月的102%,但進入3季度后,隨著局部地區疫情爆發,餐飲行業的經營再次受到擾動。

        聚焦兩會丨兩會釋放餐飲行業未來發展方向

        數據來源:國家統計局,弗若斯特沙利文

        參考上市餐飲企業的復蘇情況看,目前我國各餐飲企業同店收入仍然處于波動之中,截至2021年3季度,根據品牌不同,同店恢復水平在2019年80%~95%之間。

        兩會強調促進消費復蘇,通過降費等方式幫助餐飲等生活服務業減輕負擔

        全國兩會重申“推動線上線下消費深度融合”,促進生活服務消費恢復, 發展消費新業態新模式,促進家政服務業提質擴容。2022年2 月 18 日,發改委等部門印發《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》,采用擴大“六稅兩費”適用范圍等措施,為受到散點疫情嚴重沖擊的服務、餐飲等行業紓困解難。

        在有確診病例的地區政府管控力度較強,對餐飲等接觸性消費限制較為嚴格,而餐飲行業有較重的租金和人力成本,固定和半固定支出較高,一旦遇到嚴格管控,很容易造成資金鏈斷裂。

        此次兩會期間,多位代表就餐飲行業幫扶政策提出建議,如減免房租、降低用電成本等。近幾年來,餐飲企業的各項成本如人工、租金、稅收等持續上漲,疫情期間客流量下滑導致成本問題格外突出。政府積極通過政策在各方面為企業減輕負擔,如企業稅收壓力大,實施增值稅加計抵減能夠切實為餐飲企業減稅降負,幫助企業改善資金流狀況;如階段性降低失業保險、工傷保險費率,有效緩解企業在人工成本上的壓力;此外,針對每月固定支出的租金成本給餐飲企業帶來的沉重負擔,政府鼓勵適當減免租金,幫助企業渡過難關;疫情期間餐飲企業現金流和成本壓力很大,出現融資難、貸款難等問題,政府推動金融系統減費讓利為企業緩解資金壓力,對餐飲行業的健康發展有著非常重要的意義。

        人力資源及租金成本在餐飲業中占據非常大的份額,兩者合計占比約為1/3,相關政策的實施能夠有效為餐飲企業減輕經營負擔,保證企業連續經營。

        消費券有效提振信心,助力餐飲行業復蘇

        除通過各項政策幫助企業節約成本外,政府還通過發放消費券等方式拉動消費,幫助餐飲企業加強自身造血的能力。僅2020年3月~5月期間,全國170多個城市累計發放的消費券就達190多億元,發放的消費券主要集中在餐飲、購物等領域,這些促消費措施取得了明顯的效果,實現了聚焦人氣、增信心、振消費的目標,根據相關研究,消費券解決了疫情后消費者出門意愿低的問題,有的甚至帶動了4倍至5倍的消費。

        此前,國家統計局發言人在新聞發布會上表示,2021年消費對經濟的貢獻在穩步提升,內需對經濟增長的貢獻保持在較高水平。預計未來隨著經濟的進一步恢復及消費信心增強,餐飲企業收入端能夠恢復至疫情前水平,并進入上行通道。

        中國餐飲市場仍有巨大潛力

        外出就餐比例的提升及外賣行業的發展將持續驅動中國餐飲市場發展;參照日本及美國等發達市場的經驗來看,人均GDP與外出就餐比例呈正相關關系,隨著疫情后生產力提升帶來的收入水平提高及政府持續推進教育醫療住房等領域的改革,我國居民的人均可支配收入仍然將保持較高增速。收入水平的提升將驅動消費者尋求改善生活方式并增加外出用餐的頻次,使用于餐廳膳食的支出增長強勁。中國目前人均GDP接近日本上世紀80年代水平,從日本經驗上來看,之后人均GDP的增長帶動外出就餐比例快速上升,預計中國在未來也將經歷類似的過程,從2021-2025,預計中國外出就餐比例從23.8%增長至26.1%,外出就餐比例的提升將帶動整體餐飲行業持續發展。

        聚焦兩會丨兩會釋放餐飲行業未來發展方向

        數據來源:弗若斯特沙利文

        此外,外賣行業的繁榮也會進一步帶動餐飲行業的增長。外賣不僅是對外出就餐的替代,也是對家庭烹飪的替代,自2012年啟動以來,中國外賣行業經歷了幾年高速擴張,滲透率快速提升,逐漸成為了高頻的日常剛需業務。外賣行業快速增長的原因主要歸功于城鎮化率不斷提升及互聯網消費習慣的逐漸養成,為行業發展奠定了堅實的基礎,居民人均可支配收入增長,消費升級明顯,餐飲等日常消費需求旺盛,下午茶、夜間經濟等消費場景不斷拓展加餐外賣需求,以及Z世代人群深受懶人經濟影響,通過外賣平臺來滿足飲食需求已逐漸成為這一群體的消費習慣及剛需。

        目前一二線城市是外賣消費的主力市場,但低線城市的外賣訂單量、訂單金額增速均高于高線城市,相較于相對成熟的一二線城市,三線及以下城市的外賣市場擁有更為廣闊的發展空間,隨著平臺及商戶逐漸加強對低線城市餐飲市場的重視和布局,低線城市外賣產業發展擁有了良好的基礎,另一方面,隨著低線城市消費者外賣行為習慣的不斷養成,消費者的消費頻率也將逐漸提升。預計未來外賣市場仍然將保持較高速度增長,同時驅動餐飲行業的增長。

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